狐貍聽完狼的話勃然大怒，說道：“該死的狼，你希望我升入天堂，是不是巴不得我快點死？你這個卑鄙無恥、下流的家伙，我知道你現在在想什么，我看你有點寂寞，給你講個故事吧：
從前，在一座森林里生活著一只無憂無慮的麻雀，一天它正在覓食，突然看見一只老鷹向它撲來，它趕忙鉆進旁邊的一個小洞里，躲開了老鷹那致命的利爪。那老鷹眼看著就要成為自己口中美食的麻雀鉆進了小洞，便氣不打一處來，老鷹想鉆進小洞把麻雀抓住，無奈洞口太小，老鷹只能把頭伸進去。老鷹十分狡猾，眼珠一轉，便想出一條計策來，老鷹換了一副面孔，溫和地對洞里的麻雀說：‘親愛的麻雀，你誤會了，我是給你送食物來的，不是傷害你的’說完便找了一些食物放在了洞口。
那麻雀禁不住老鷹的花言巧語和食物的誘惑，便鉆出洞來，準備享用老鷹給它的食物。它剛一出洞，就被蹲在洞口的老鷹給抓住了。麻雀這才明白上當了，它后悔不應該輕信老鷹的話，于是大聲怒斥老鷹道：‘老鷹啊，你說不傷害我的，怎么把我抓住了？你如果要把我殺死，那么我就愿把我的肉體變成毒藥，毒死你這個騙子！’
‘老鷹豈肯放棄到嘴的美食，它裝作什么都沒有聽見，一口就把麻雀吞進了肚里。不料，應了麻雀的詛咒，老鷹吃完麻雀，便中毒而死。’
狼啊，你好比那愛騙人的老鷹，而我就像那只麻雀。可我比麻雀聰明，我不會上你的當！你聽完這個故事，有什么感想呢？”
狼當然知道狐貍講這個故事的用意，但它為了求狐貍能救它一命，便接著狡辯下去：“親愛的狐貍，你錯了，我怎能和那只老鷹相提并論呢？你難道一點舊情都不念了嗎？我承認，我以前太對不起你了，從現在起，我改正還不行嗎？我知道你一定會給我這個改正的機會，你放心，我絕不會對我的救命恩人下毒手的。當然你救我要冒一定的風險。并且有一些顧慮，這我可以理解。因此，我決定，等你把我救出去后，我一定要加倍地報答你的救命之恩，怎么樣？相信我一回吧！”
“該死的狼啊，我巳說過無數遍了，我就是不愿意救你，你應該知道我為什么不愿救你，先賢、學者對你這種愚蠢的家伙所作的評語簡直是太貼切了。”
狼對狐貍的話挺感興趣的，它忙問道：“先賢、學者都作了什么樣的評語？”狐貍想借先賢、學者的嘴再痛罵一頓狼，便說：“先賢、學者是這樣說的：‘四肢發達、頭腦簡單、性情乖戻，是一個人遠離智慧、接近愚昧的重要標志。’你這個奸惡、殘暴的無恥之徒，你口口聲聲叫我親愛的狐貍，你親過我，愛過我嗎？你每天對我頤指氣使，把我咬得遍體鱗傷，每天吃你的剩飯，每天過著生不如死的生活，你難道就這樣對我表示你的親、你的愛嗎？你居然還有臉說你是我的朋友。呸！你這個該死的家伙，實話告訴你吧，我早就把你當成了我的敵人，你把我當作朋友，簡直是對我莫大的侮辱。至于說救你出去后，甘心做我的奴隸，盡心盡力地侍奉我，你以為我會相信你這些鬼話嗎？我要是相信了你的話，那我不成了那只愚蠢而又可憐的麻雀了嗎？讓我救你出去，那是不可能的，我勸你還是別浪費口舌了，你如果想活命就自己跳出這個土坑吧，我衷心地祝愿你能自己跳出這個土坑。”
狼聽完狐貍的這番話后，知道狐貍連最后一根救命的稻草也不肯施舍給自己了，它徹底絕望了，它何嘗不想自己跳出這個土坑，可它無力做到這一點。悲觀的狼開始了它有始以來的第一次痛哭，它邊哭邊說：“親愛的狐貍，請允許我最后一次這樣稱呼你，過去是我做得不對，現在說什么都已經遲了，我希望上帝能接受我這份遲來的懺悔，如果上帝能開恩救我出去，那么我將從頭做起，不再欺侮弱小的人，我將一心向善，做一些好事，以報答上帝的救命之恩！”
狼在坑里信誓旦旦，狼淚縱橫，以最動聽的話語和最虔誠的態度向上帝做著臨死前的懺悔，它所作的這一切有一半是做給上帝看的，一半是做給狐貍看的。上帝沒有看到狼的懺悔，可狐貍看到了，它雖然不相信狼的話，可它動了一點同情心，它認為對即將失去生命的狼表示一點同情也是理所應當的，它小心翼翼地靠近土坑的邊緣，用眼神傳達著它對狼的同情，在同情心的驅使下，它下意思地動起來，一不留神，它的尾巴順著坑邊滑了下去，當然狐貍沒有發現這一點。
土坑里的狼沒聽到狐貍的冷嘲熱諷和謾罵，頗感奇怪。它抬頭起來，睜開被淚水模糊的雙眼，一個重大發現使它的視線不再模糊，它看見狐貍的尾巴，狼當然不肯放棄這個千載難逢的機會，它迅速起身，閃電般地撲向狐貍尾巴，用力一拽，那條尾巴連同尾巴的主人一狐貍，便一同掉落到土坑里了。
此時，狼早已沒有了剛才那種捶胸頓足的模樣，它咬牙切齒地對狐貍罵道：“親愛的狐貍，我還想像從前那樣親你一回，愛你一回，不知可以嗎？”
沒等狐貍醒過神來，狼巳經狠狠地咬了狐貍一口，狐貍疼得大叫起來，狼哪管這些，它咬完后，又罵狐貍道：“你這個卑鄙無恥、下流、骯臟的家伙，我現在看清了你的真實面目，想當初，你給我做奴隸，俯首貼耳，連半個‘不’字都不敢說。可是我剛才身陷絕境，你竟敢罵我、侮辱我，還見死不救。你這只狡猾的狐貍，上帝終于也懲罰你了，這使我很高興，你現在也身陷絕境，高興不起來了吧？現在你和我乖乖呆在這里等死吧，以前我從沒吃過狐貍肉，今天我可要嘗一嘗了！”
說完便又要咬狐貍，狐貍一看連忙說道：“尊敬的狼主人，您有所不知，我的肉是酸的，遠不如葡萄好吃，您吃了肯定會反胃的，再說我現在也逃不出去了，您著什么急呀，等餓了再吃我也不遲嘛。”狼聽了狐貍的話后，想想也對，便決定讓狐貍多活一會兒，經過剛才那一番折騰，它也累了，于是便閉目養神起來。
狐貍自從落到土坑里，便后悔自己剛才不應該對狼表示同情，可現在說什么也晚了。它蹲到狼身邊，像從前那樣為狼舔干凈身子，狼當然不會拒絕這種討好，它安然地享受著。
狐貍邊舔邊想著脫身之計，面對惡狼，它只能采取智斗，它認為剛才狼用眼淚博得了它的同情，那么它的淚水一定也會打動狼的。狐貍想好了該說什么話后，便附在狼耳邊輕聲道：“尊敬的狼主人，我知道您大人不記小人過，我剛才一糊涂，說了一些不中聽的話，我現在非常后悔，我現在給您請罪。”
說完便往后退了幾步，對著狼鞠起躬來。狼慢慢地睜開眼看著狐貍說：“該死的狐貍，你知道你錯了就好，可是不管你怎樣認錯，我還是要咬死你的。”
狐貍知道狼向來說到做到，便趕忙又道：“最勇猛的狼啊，您永遠都是我的主人，我勸您不要著急咬死我，免得您咬死我后追悔莫及。”
狼聽了這話后頗感不解，便問道：“你說說看，我有什么可后悔的？”
狐貍一看狼這個樣子，便知自己有望脫身，于是接著又道：“尊敬的狼主人，您仔細的想一想，盡管您不肯原諒我，可是您出于一時的意氣殺死了我，那么誰救你出去呢？所以我認為，咬死我對您來說并不是件什么好事。”
狼一聽自己還有救，便連忙問道：“你說，誰能救我出去？”
“當然是我了！”狐貍拍著胸脯說道。
狼聽了狐貍的話，想了想，疑惑地問道：“你怎么救我出去？我先警告你，你不許耍花招，快把你救我的方法說出來！”
狐貍為了表示自己真的想將狼救出去，便擠出幾滴眼淚說道：“不管您相信與否，我在您剛掉入坑里的時候，確實有過不良的想法，也確實想恩將仇報。可是我剛才見您向上帝懺悔，我便被您感動了，于是我伸出了尾巴，想讓您拽住我的尾巴逃出土坑，沒想到您用力過猛，反而將我也拽了下來。我對上帝發誓，我剛才確實想救您出去，我知道您對我有很深的誤會，這沒關系，我會用我的行動表示我對您的忠誠。如果您要咬死我，那您就太沒有情義了。事情發展到這個地步，我只能幫助您逃出去，才能表達我的一片忠心，現在我有個辦法，不知您是否愿意聽……”
狼一聽有辦法可以逃出去，頓時高興起來，它催促狐貍道：“快說，是什么辦法，只要能逃出去，怎么辦都行，快說，我等不及了。”
狐貍一看狼急成這個樣子，便知自己的計策快要成功了，它故意慢吞吞的，直到狼又催促了一遍才說道：“尊敬的狼主人，您不要著急，我的主意非常簡單，而且切實可行，不過要麻煩您站起身來，兩條前腿搭在坑壁上然后用力伸直，我從您身上爬上去，然后踩住你的前腿及您的頭部，這樣一來，我就離坑口近了，只要我用力一跳，就能跳出這個土坑。出坑后，我找根繩子，一頭拴在你身上，一頭我拽在手里，那樣您將重新獲得自由，怎么樣，您覺得我這個辦法可行嗎？”
狼用懷疑的眼光打量了狐貍一番，然后說道：“你這個辦法倒是可行，不過我對你卻信不過了，因為你太狡猾了，我現在不可能再輕信任何人，我不會再次上你的當，否則吃虧的將是我，哲人曾經說過：不管什么事都要先從壞處著想，要三思而后行，處理任何事都要采取先懷疑后信任的態度，這樣做起事來才會事半功倍，避免一些不必要的麻煩。要做一個頭腦清醒的人，是不容易的，我已經吃過一回虧，所以我的頭腦現在非常清醒，盡管你的辦法簡單易行，可是經過剛才的一番折騰，我不會再輕易相信你了，你老實說，你出主意的真實目的是什么？你如果不說真話，我現在就咬死你！”
狐貍早知狼不會輕易相信它，又加上怕狼真的會立即咬死它，于是趕忙表白道：“我這么做是為了救您出去，這是我的真心話，我現在到了這個地方，還可能騙您嗎？在您這么英明的主人面前，我就是撒謊，您也一定會看出來的，我現在恨不得把我的心掏出來讓您看，看我的心是不是確實忠實于您。您不相信我，這我很明白，如果對做的每件事都表示懷疑的話，那么是不可取的。任何事都不要光看壞的一面，也應該看好的一面。狼主人，您在坑里呆的時間已經很久了，咱們現在應該抓緊時間逃出坑去，否則等葡萄園主人來了，那就什么都晚了，您難道不想活命嗎？既然想活命那還猶豫什么？我覺得我們之間應該有一點最起碼的信任，我們現在要做的事不是互相懷疑和猜忌，而是要攜起手來共渡難關，逃出這個坑去才是我們的最終目的。
“尊敬的狼主人，您抓緊時間分析一下，如果采取我的辦法，會出現兩種結果：一是我爬出去后取一條繩子救您出去，二是我脫離險境對您置之不理。您盡管放心，第二種情況是絕對不可能發生的。您的懺悔已經感動了我，我為什么還要做一些對不起您的事情呢？我多做一些好事，便會早一天升入天堂，所以從今以后，我不會再做壞事的。您可能會問我為什么要我先出去，而不是您。您仔細想一想，我這么弱小的身軀，根本無法支撐您那強壯的身體，所以只能先委屈您一下，等我出去后，再向您賠罪，您看怎么樣？您快下決心吧，我們得抓緊時間！”
狐貍的一番話確實讓狼減少了許多的顧慮，它仔細一想，覺得狐貍說得很在理。它現在急于脫離險境，于是便用一種從未有過的溫和的口氣說道：“說實在話，你剛出這個主意時，我確實懷疑過你有其他的目的，我沒有想到我對上帝虔誠的懺悔打動了你，使你萌發了救我的決心，我十分感謝你。我相信你這回不會騙我了，同時我也相信上帝是公正的，你如果騙了我，上帝也不會饒恕你的。來吧狐貍，站在我的肩上，趕快出去找繩子吧。”說完狼便將兩條前腿搭在坑壁上，用力伸直。
狐貍一看時機到了，便也不客氣，踩在狼的肩膀和頭頂，用力一躍，跳出了那個大土坑。
狐貍重新獲得了自由，由于興奮過度，它竟然躺在地上半天爬不起來了。過了好大一會兒，狐貍才爬起來，它晃了晃腦袋，又搖了搖尾巴，然后咧開嘴笑了。
狐貍在坑上面得意地笑著，可坑里的狼卻著急起來，便用盡全身力氣大喊道：“喂，我說狐貍，你笑什么？還不趕緊去找繩子救我出去！”
狐貍的笑聲更大了，它小心翼翼地靠近坑邊慢慢地說：“你這只蠢狼，我剛才落入你的手中，不得已才做出了許諾，沒想到你這個傻瓜竟然相信了我。你相信我，但我卻永遠不會再相信你，你不要再妄想了，我是不會救你出去的，我相信上帝如果知道了這件事，也不會懲罰我的，因為我除掉了一個惡魔。你這個傻瓜，你就等死吧，不過你死后，我會通知你的父親來給你收尸的。”
狼聽完這番話后，知道自己又上了狐貍的當，氣得它當場就昏了過去。等它醒過來后，第一眼就看見狐貍的那張笑臉，它現在恨透了狐貍，也恨透了自己的愚蠢。一而再，再而三地被狐貍欺騙。又過了一會兒，狼漸漸地安靜下來之后，便再一次乞求狐貍，企圖能博得狐貍的一絲憐憫，可是狐貍卻裝作沒有聽見狼的哀求。
狼知道得不到狐貍的同情了，便用一種極其謙遜的口吻說道：“親愛的狐貍，早就聽說您能說會道，多言善辯，今日一見果然如此，我真恨我自己，咱們在一起住了那么長時間，我怎么沒發現這點呢？我現在只想說一句話：我真佩服您，我承認我不如您聰明，我甘拜下風。不過我還要善意地奉勸你一句，你用這種手段對付任何幫助你的人是極為不合適的，我……”
“算了吧，狼，我知道你要說什么，重情義固然是對的，但對你卻不合適。你想讓我伸出援助之手，那是癡心妄想，你不要以為你剛才幫助我脫了險，我就會幫助你脫險。我覺得你在臨死之前，應該再向上帝懺悔一次，以減輕你的”
“懺悔是要做的。”狼說，“不過你這樣對待我有些不合情理，假若你現在能夠救我出去，那么我會在上帝面前給你祈禱的，祝你幸福長壽，祝你……”
“得了吧，狼，我現在用不著你在上帝面前為我祈禱，也用不著等你出來后報答我，我現在只想看著你落入人類之手。如果你想聽，我可以再給你講個故事：
有一條毒蛇受到捕蛇人的追捕，正當它無計可施的時候，一個過路人迎面走來，他問那條毒蛇：‘毒蛇，你為什么拼命地游竄呢？’
蛇說：‘我正在躲避一個捕蛇人的追捕，現在他已經快來了，您如果能幫助我，把我藏在您身上，讓我躲過這場災難的話，我一定會重重地報答您，并且您想要什么，我就會給您什么。’
過路人一聽毒蛇的話，便相信了，把毒蛇藏進懷里。
捕蛇人過來了，他問過路人看見了毒蛇沒有，過路人說沒看見，捕蛇人便走了。等捕蛇人走遠之后，過路人把毒蛇從懷里掏出來，向毒蛇索要報酬。
毒蛇對過路人說：‘我當然要給你報酬，你知道我惟一可以給你的便是咬你一口，看在你救我一命的分上，你可以選擇身上的一個地方讓我咬，你打算讓我咬你的哪兒呢？’
就這樣，過路人被恩將仇報的毒蛇咬死了。
愚蠢的狼，我相信你獲救后，要做的第一件事就是把我咬死，我與你共同生活了這么長時間，我很了解你，這也是我不救你的原因。”
狼一看狐貍識破了它的最后一個計策便惱羞成怒，威脅狐貍道：“可惡的狐貍，你聽好了，你知道我都有些什么本領，捕殺牲畜和人是我的特長，既使葡萄園主人抓住我，也不能把我怎么樣，我勸你放聰明點，把眼光放遠點，趕快救我出去，否則等葡萄園主人把我放了，你的下場就不太好了，怎么樣，趕緊救我出去吧？”
“頑固不化的狼，你以為自己很了不起嗎？你以為人類會放過你這條作惡多端的狼嗎？你以為僅憑三言兩語就能嚇住我嗎？你錯了，你太無知了！你的這番話更加堅定了我的決心，我現在就要通告人類處死你，你就乖乖地等死吧！”
說完，狐貍便跑進葡萄園深處大聲叫喊起來。
葡萄園主人被驚動了，帶領全家人，拿著武器朝那個大土坑跑來。狐貍一看葡萄園主人趕來了，便一邊喊一邊往陷阱邊撤。等人們跟到大土坑邊上時，狐貍便找了一個地方藏了起來，它想親眼看看狼的下場。
人們看見大土坑里有一只狼，便毫不客氣地，用石頭砸，用棍棒打，不一會兒，狼便口鼻流血，一命嗚呼了。然后，人們把狼的尸體從大土坑里弄了出來，用繩子綁好，用棍子抬走了。
狐貍一直目送人們走遠了，再也看不見了，才從藏身處跳出來，偷了兩串又大又圓的葡萄，翻出圍墻，向著居住的山洞揚長而去。