在遙遠的過去，有個美麗的海島，島上有個國家叫薩桑國，位于古印度和中國之間。國王聰明而勇敢，他有兩個兒子。虎父無犬子，大兒子山魯亞爾非常勇敢，小兒子沙宰曼也不弱。國王有一支數量龐大的軍隊，擁有眾多的奴仆，出行時，前呼后擁，非常威風。國王老了之后，把王位傳給了大兒子山魯亞爾，小兒子沙宰曼則讓他去統領附屬國薩馬耳干。他們都把自己的國家治理得井井有條，人民安居樂業。

　　自從弟弟沙宰曼去了薩馬耳干，兄弟倆分別多年，國王山魯亞爾非常想念弟弟，便派一位重要的大臣去薩馬耳干接弟弟沙宰曼。大臣到了薩馬耳干，向沙宰曼傳達國王的問候和想念之情，薩宰曼說他也很想念哥哥，決定去看望他，于是將國事委托給大臣代理。沙宰曼把一切旅行用具準備好之后就起程了。還沒走多遠，他忽然想起要給哥哥帶去的禮物忘在了宮中，就立刻回去取。

　　到了宮中，眼前的景象令他差點昏過去。他看到王后正和樂師在一起調笑嬉戲，他把牙齒咬得格格響，說：“我一不在宮中，你們就背著我干這種勾當，如果我在哥哥那兒久住，你們這些狗男女還不知道會干出什么事情來！”

　　說完便拔劍殺死了王后和樂師，再去宮中取了禮物，繼續向薩桑國進發。

　　得到弟弟沙宰曼快到京城的消息，國王山魯亞爾親自到城外迎接。兄弟多年不見，彼此十分想念。問候之后，國王大擺宴席，用山珍海味款待弟弟，一邊飲酒，一邊談心。由于仍舊想著妻子的不忠，沙宰曼悶悶不樂，很少喝酒，也很少吃飯，臉色蒼白，國王山魯亞爾見弟弟這個樣子，以為他是由于旅途勞頓，也不在意。但過了一段時間，沙宰曼仍然是這個樣子，山魯亞爾就覺得有點不對勁，便問：“弟弟，你為什么老是面容憔悴，精神不振呢？”

　　沙宰曼抬起頭，搖了搖頭說：“哥哥，我心里非常痛苦呀！”

　　山魯亞爾說：“我們一起到山中打獵，解解悶好嗎？山里的野獸特別多，準保你能痛痛快快地玩一回。”

　　沙宰曼又搖了搖頭說：“哥哥，我不想去，你一個人去吧。”

　　見弟弟堅持不去，山魯亞爾只好自己帶領人馬去打獵。沙宰曼所住的那幢宮殿正好對著御花園，哥哥打獵走了之后，他便在窗口欣賞園中的景物。他看見許多男仆和宮女在御花園內互相追打嬉戲，王后夾在隊伍中間，打扮得妖妖艷艷，不時和為首的男仆調笑。王后命人把酒飯都搬到噴水池邊，一邊吃喝，一邊跳舞，親昵狎褻，玩得忘乎所以，直到太陽落山。

　　看到這種情景，沙宰曼心想：“我原以為自己是世界上最倒霉的國王，想不到哥哥的情況比我還要糟糕。我的遭遇和他比起來也就是小菜一碟！”他就這樣安慰自己，痛苦也就逐漸消失，酒也能喝了，飯也能吃了，變得精神煥發，紅光滿面起來。

　　山魯亞爾從山中打獵回來，又和弟弟相見。見到弟弟精神旺盛，容光煥發，很是髙興，便問：“弟弟，你以前面容憔悴，毫無精神，現在卻紅光煥發，春光滿面，精神奕奕，究竟是為什么呢？”

　　沙宰曼猶豫了一下說：“我可以告訴你以前疲憊的原因，但至于怎么變得紅光滿面，我不好跟你說，請你原諒。”

　　山魯亞爾說：“那你就把你剛來時臉色疲憊不堪的原因告訴我吧。”

　　沙宰曼說：“哥哥，當你的大臣來迎接我時，我把一切都準備好了，可剛剛才出城門，我想起把一件準備送給你的重要禮物忘在宮中，便立刻回去取，你猜我回到宮中看見了什么？我的妻子正跟樂師坐在一起，在那里調情！差點沒把我給氣死了，我拔出寶劍來就把他倆殺了。到你這兒來之后，我念念不忘此事，所以茶飯無心，更沒有精神陪你去打獵了。”

　　山魯亞爾說：“不，向真主安拉起誓，你一定要告訴我你恢復健康的原因。”

　　沒有辦法，沙宰曼只好把他在御花園看到王后如何縱容手下奴婢并和他們一起行樂的事全告訴了哥哥。山魯亞爾聽完，有點不大相信，對弟弟說：“我要親自看一看。”

　　沙宰曼給哥哥出了一個主意，叫他過兩天率領人馬再去打獵，然后半途悄悄回來躲在他的房里觀看。

　　過了兩天，山魯亞爾果然又假裝出去打獵。他帶領打獵隊伍到郊外宿營。到了天黑的時候，他吩咐手下一個將官，叫他帶隊明天繼續去打獵，自己則化妝潛入宮中，躲進沙宰曼的房間里。天亮后，山魯亞爾和沙宰曼開始從窗戶觀看御花園的動靜。

　　過了一會兒，就見王后率領宮女、奴仆們成群結隊地走進御花園。王后和奴婢們又嬉戲又打鬧，全然不成體統。到了中午，王后又叫人把酒肴搬到園中來，猜拳行令，喝個東倒西歪。

　　至此，山魯亞爾才完全相信弟弟說的話一點也不假。山魯亞爾氣得捶胸頓足，對弟弟說：“宮中出了這種丑事，我和你還有什么臉面當國王呢？這種事一旦傳揚出去，別說當國王，就連做人都不好意思。走吧，咱們不要再管這個國家了，出去走走看，世界上是不是還有比咱們更糟糕的人。如果沒有，我和你還不如死掉算了，免得讓人在背后笑話我們兄弟兩人。”

　　山魯亞爾和沙宰曼兄弟兩個商量好之后，趁夜悄悄地走出了王宮。他倆一直走，走了幾天幾夜，一天來到大海邊，坐在一塊大石頭上休息，他們一邊休息一邊欣賞大海。突然大海上狂風大作，波濤翻滾，一會兒海中沖出一股黑煙。他們不知道將會發生什么事，嚇得趕緊爬到一棵樹上藏起來。那股黑煙逐漸擴散開去，露出一個身體怪異，面目猙獰的大妖魔。他頭上頂著一個箱子，從海中往陸地上走來，徑直朝山魯亞爾兄弟藏身的那棵大樹底下走去。之后，這個妖魔把頭上的箱子放下來，從箱子里取出一個匣子并把它打開，只見一個十分妖艷的女郎從匣子里笑嬉嬉地走出來。這個女郎長得十分漂亮，有沉魚落雁之美，閉月羞花之貌，比山魯亞爾和沙宰曼兩個人的妻子不知道要美多少倍。詩人是這樣形容她的美：

　　她的光輝就如一輪朝陽，

　　驅走了寂寞的黑暗。

　　她美麗的肌膚如同蔥藕，

　　就和凝脂一般耐看。

　　她面紗遮蓋著的面容，

　　令天下所有王后失色暗淡。

　　她那除去遮體的布縷，

　　會令世間所有的牡丹酥作一團。

　　她若閃爍撩人的目光，

　　得不到她的人必將肝腸寸斷。

　　魔鬼色迷迷地看著女郎說：“親愛的寶貝，這兒多舒爽，休息一會兒，我們兩個在這兒睡一覺吧。”

　　于是，他把女郎放倒在地上，枕著女郎的大腿睡著了。

　　女郎沒有睡著，突然她看見了樹上的國王兩兄弟，他倆正藏在樹枝上瑟瑟發抖。女郎不禁心頭一喜，輕輕地把魔鬼挪開放到地上，魔鬼沒有被弄醒。然后她迅速地站起來，朝樹上打手勢，讓他倆下來，讓他們不用害怕。