從前，在波斯帝國中，有一個國王非常開朗，他治國有方，使國強民富。國王共有三個公主，一個王子。王子長得英俊瀟灑且風度翩翩，公主們也個個如花似玉，人見人愛。有一天，國王照常上朝，坐在那里苦思冥想，希望能將自己的國家治理得更加繁榮昌盛，正在這時，臣仆突然進來報告說：“啟奏陛下，外面有三個人求見，說是來給國王獻寶。”

　　“快請他們進來。”國王說。

　　三個人跟著臣仆來到了國王面前，國王見他們其中的一個人手里拿著一只金烏鴉，另一個手中拿著一只銅喇叭，還有一人手中舉著一匹烏木馬。于是國王問他們：“既然你們說這些東西是寶物，那么就請說說它們到底有什么功能吧？”

　　手拿金烏鴉的那個人說：“我這只金烏鴉能夠報時，它每隔一個小時，就會拍打著翅膀，伸著脖子長叫一聲。”

　　手拿銅喇叭的人說：“我這只銅喇叭更是神奇，您若將它放在城門下，只要有敵人從城門前經過，它就能發出聲音，以提醒士兵抓獲敵人。”

　　最后一個手舉烏木馬的人說：“我的這匹烏木馬功能更大，它能夠飛上高空，遨游全世界，騎上它，您可以去往任何地方。”

　　國王聽罷，說道：“現在我要檢查一下你們的寶物，然后再獎賞你們。”

　　國王先來檢查金烏鴉，果然如獻寶者所說，每隔一小時，金烏鴉就準時拍打著翅膀，伸長脖子長叫一聲，隨后國王又開始檢驗銅喇叭，他把喇叭放在城門前，也收到了令人滿意的效果。

　　國王滿心歡喜地問他們倆：“你們希望得到什么樣的獎賞呢？”

　　兩位獻寶者都說想娶公主為妻，希望國王能將自己的女兒許配給他們。國王欣然同意了。果真將兩個非常美麗的公主嫁給了他們倆。這時，手舉烏木馬的人跪在國王面前，請求道：“陛下，請將您的第三個女兒許配給我吧！”

　　國王見他奇丑無比，就不愿意將女兒嫁給他，說道：“也讓我檢驗一下你的烏木馬再說吧！”

　　此時，英俊瀟灑的王子正好在國王身邊，他自告奮勇地說：“父王，讓我來騎上這匹烏木馬，親自檢驗一下它的功能吧！”

　　“你若愿意，騎就騎吧，不過要小心一點兒。”王子一聽父王同意了他的主意，急忙騎在了烏木馬的背上，可是馬兒站在那里一動也不動。王子十分生氣，喊道：“你這個不知死活的家伙，難道想拿一匹假馬來欺騙國王嗎？”

　　那個獻烏木馬的人立刻跑了過去，指著馬背上的一個按鈕說：“王子，請您按下這個按鈕。”

　　王子就按照他的吩咐，按了一下按鈕，烏木馬果真飛向了天空，并且越飛越高，王子害怕極了，后悔自己不該親自來檢驗烏木馬，心里想：“這個該死的家伙，一定是想害我的，等我回去后，再找他算帳。現在只有等主來拯救我了。”

　　接著，他又低下了頭，仔細地觀察馬背，發現馬背上左右各有一個突起的按鈕。他心想，其中一個按鈕能讓烏木馬飛高，那么另一個按鈕就一定能使烏木馬下降，于是他伸手按住右邊的按鈕。沒想到馬兒越飛越高，他急忙松開手，又按住左邊的按鈕，這時馬兒越飛越慢，越飛越低，王子很高興，自言自語地說：“感謝主，幫助我脫離了危險。”

　　王子騎著烏木馬在空中飛來飛去，心里感到很快活，可是由于飛離地面實在太高了，降落也需要一段很長的時間。王子覺得好玩，在馬背上一會兒按左邊的按鈕，一會兒按右邊的按鈕，使馬兒在空中忽高忽低，自由自在地飛行。慢慢地、他接近了地面，王子猛然發現自己并不熟悉下面的地方，這里山清水秀，風景優美，是個游覽的好地方。在一片寬闊的草地上矗立著一幢雄偉壯觀的城市。看到這里，他的心一下子涼了半截，說道：“唉，這是哪里呀？我似乎從未到過這個地方。”

　　這時，夕陽西下，再這樣飛下去肯定會迷失方向的。于是他決定先找個地方住下，等明天一早再飛回波斯國去。他騎著馬兒在低空中尋覓，終于找到了一座高大的宮殿，周圍的圍墻堅固而莊嚴。王子自言自語道：“真是個好地方，就在這里住下吧！”于是，他按動按鈕，使烏木馬降落在宮殿的屋頂上。

　　王子跳下馬來，圍著它轉了幾個圏，對制烏木馬的人不覺產生了敬意，并且暗暗發誓：“如果我能平安地回到父王身邊，一定要好好地獎賞那個人。”

　　王子呆在宮殿頂上，饑渴難忍，自從騎馬離開了波斯國王宮，還滴水未進呢。他心里想，這么富麗堂皇的宮殿，里邊一定有好酒好菜。于是，他把烏木馬留在了屋頂上，獨自一人下來尋找些食物。他沿著一條樓梯來到了一個鑲嵌云石的庭院中，看著那些漂亮的建筑和豪華的擺設不禁羨慕不已。可是王子左尋右找，既找不到一個人也找不到一點兒食物，他覺得十分奇怪，心里想：“我還是回到烏木馬的身邊吧，等明天一早飛回家去再吃東西。”

　　正在這時，遠處傳來一陣嬉笑聲，一位身材苗條，相貌清秀的姑娘在一群丫環的簇擁下緩緩而來。

　　原來，這位貌若天仙的姑娘，是薩乃奧國王的女兒，國王非常寵愛自己的獨生女兒，專門在這里修建了這座宮殿，供她散心、解悶。因此公主每當遇到不愉快的事或心情煩悶時，就帶著丫環們來這里消遣。

　　這天晚上，她恰巧又帶著丫環們來這里玩耍，還帶了一名身佩利劍的男人做保鏢。

　　一到宮中，丫環們就手忙腳亂，開始做準備和公主一起做游戲。大家興致正濃，王子卻突然闖進來，一掌將男仆擊倒，然后搶過寶劍，去追打那些丫環們。丫環們嚇得四散逃竄，宮里一下子亂作一團。只有公主鎮定自若，她站起身來，走到了王子身邊，說道：“你一定就是昨天向我求婚而被父王拒絕的那個王子吧？父王說你十分丑陋，今天一見到你，便知是父王在騙我，我非常反對父王這么做。”

　　原來，在王子來到薩乃奧的前一天，正好有一個相貌十分丑陋的印度王子向公主求婚，國王嫌他太丑，就拒絕了這件事，正在這時，旁邊的宮女提醒公主說：“公主，他不是昨天的那個王子。因為昨天的印度王子長相十分難看，而今天的這個卻是一表人才，相貌堂堂。其實，那個印度王子給這個人做仆人都嫌他丑。”

　　“公主，您仔細瞧瞧，他可是一位英俊瀟灑，十分標致的小伙子呀！”

　　聽宮女這么一說，公主對這位小伙子便由喜歡到一往情深了。她先讓宮女把男仆弄醒，男仆一醒來，就急忙找寶劍，準備保護公主。宮女說：“你不用找寶劍了，那個漂亮的男人正在與公主說笑呢，沒有必要保護她了。”

　　原來，這個男仆是國王專門派來保護公主的，生怕公主發生意外的事情。因此他聽完宮女的話后，立即跑去找公主，看到公主果真在和王子說笑，便問道：“喂，漂亮的小伙子，你到底是人還是鬼？”

　　“你是不是不想活了，竟敢把我和鬼神相提并論！告訴你吧，我是附馬，公主已經答應嫁給我了。”

　　那個男仆急忙順從地說：“您和公主還真般配，如果你們結成夫妻，一定是地上最美麗的一對兒。”

　　說完，男仆飛快地跑回王宮去，在國王面前搞了一個惡作劇，他故意撕破自己的衣服，又往頭上撒些灰土，然后哭喊著跑進宮去見國王。國王聽到這聲嘶力竭的聲音，以為公主有了什么不測，急忙問：“出了什么事，公主哪里去了？”

　　男仆哭著說：“國王，快救救公主吧，她被一個裝扮成人的魔鬼給纏住了，公主和他十分親密，現在還在大廳里與他談心呢！”

　　國王聽后，大為震驚，氣憤地說：“你這個沒有用的東西，派你去保護公主，你卻丟下她不管，讓她和一個魔鬼一起說笑，我一定要嚴厲地懲罰你。”

　　國王急忙跟著男仆來到了公主所在的宮殿里，見宮女和丫環們都整整齊齊地站在那里，卻不見公主的身影，便焦急地問：“公主在哪里，她現在怎么樣了？”

　　“國王陛下，我們陪伴著公主剛剛到這里，就發現有一個十分標致的小伙子在宮里，他搶過男仆的寶劍，開始追打我們。問他來這里干什么，他卻不回答，還胡言亂語，說公主已經答應嫁給他了。不過他確實長得很漂亮，我們還從來沒見過這么英俊的男人，不知他到底是人還是神，不過他待公主很好，是絕對不會危害她的。”宮女答道。

　　國王聽說公主很安全，也就放心了。他走到大廳，看見公主與那個小伙子正有說有笑，一看王子果然長得漂亮，誰見了都會喜歡他的。可是他心中仍然憤憤不平，他不想讓公主和一個鬼神在一起，于是就抽出寶劍，沖向了王子。王子覺得非常奇怪，忙問公主：“這是誰，他為什么要殺死我？”

　　“他是我的父親，你要多加小心！”

　　王子趕快躲過，手中緊握著寶劍，喊道：“國王，請您不要靠近我，否則我將殺死您。”

　　國王見王子那么兇狠，又身強體壯，只得強忍住心中的怒火，將寶劍收起來，這樣氣氛一下子緩和了許多。國王十分和氣地說：“年輕人，你到底是人還是神？”