假國王聽完后，同上次一樣，再一次興奮得撕破了身上的衣服。當假國王又開始飲酒時，他又用同樣的方式召來了第四位漂亮的姑娘，姑娘環視四周后，也開始彈唱起來：

　　“我忍受不了這相思之苦，

　　我們什么時候才能長久地呆在一起呢！

　　昨夜我們分別時，

　　緊緊擁抱，

　　熱情地回吻著對方，

　　是可惡的時間讓我們分開了，

　　讓我們品嘗分離后的痛苦。

　　現在說什么也晚了，

　　因為你已經離開了我，

　　從此我將一個人孤單地生活。

　　我嘗試忘記過去，

　　開始新的生活。

　　請你不要埋怨我丟棄過去的生活，

　　以為我另有所愛，

　　其實，

　　我愛的人只有一個，

　　你的身影無法從我腦海中消失。

　　我的愛人，

　　我這樣做，

　　只是希望你能早日回到我身邊，

　　讓我們開始新的生活。

　　然而這一切，

　　已變得不再可能，

　　我再一次憤怒地詢問時間，

　　為什么要將相愛的人分開。”

　　假國王聽完姑娘的彈唱，高興地第四次撕破了自己的衣服，仆人不得不第四次扯上簾子為他遮羞，這一次假國王因興奮過度，竟然昏了過去。就在眾人手忙腳亂的時候，國王拉希德無意中發現假國王身上滿是傷痕。于是他再次附到賈法爾耳邊悄悄說道：“賈法爾，你看見那些傷痕沒有，由這些傷痕我可以推斷出，此人一定是個無惡不作的家伙。”

　　賈法爾聽完拉希德的話，表示贊同，他也認為假國王是個兇殘的歹徒。

　　就在他倆說話的時候，假國王蘇醒了，賈法爾見后連忙與拉希德分開，以免再次惹怒假國王，但是假國王已經看見他們悄悄私語了，便開口問道：“兩位貴客，你們能不能把你們所講的話再對我講一遍？”

　　賈法爾聽后對假國王說：“陛下，是這樣的，我和我的朋友走南闖北，去過許多大戶人家，但沒有一家像你這樣氣派，尤其讓們感到不可思議的是，您竟然連撕四次華麗的宮袍，我們覺得您這種行為純粹是一種浪費。”

　　國王聽完賈法爾的話微微一笑，說道：“這有什么可稀奇的，我有的就是錢，我每撕一件衣服，就把被撕的衣服連同五百個金幣一塊賞給仆人。”

　　賈法爾聽后也微微一笑，站起身來，即興做詩一首，他吟道：

　　“偉大的國王陛下，

　　您慷慨的施舍，令人們得到了您的恩惠。

　　當別人不再慷慨時，

　　你用你的行動來感動著他們。”

　　假國王一聽賈法爾說他慷慨，頓時大悅，令仆人拿來一千塊金幣賞與了賈法爾。

　　賈法爾領賞后，坐到了拉希德的身邊，拉希德悄悄對賈法爾說：“剛才你怎么不問他身上的傷痕是怎么回事呢？”

　　賈法爾回答說：“國王，請你不要著急，等有機會，我一定會問。”

　　假國王又看見了拉希德和賈法爾在說話，于是又用生硬的口氣說道：“你們究竟有沒有把我放在眼里，你們說話的聲音不能大一些嗎？我很想知道你們在說些什么。”

　　于是，賈法爾站起身來說道：“陛下，我的朋友剛才看到您身上有許多的傷痕，覺得很奇怪，他想不通，怎么會有人敢打陛下呢？以至于在陛下的身上留下來許多傷痕。”

　　假國王微微一笑，說道：“說起我的身世和經歷一定會讓你們大吃一驚的，你們既然想知道這些事，那我就講給你們聽吧。”

　　接下來他便用詩一樣的語言說道：

　　“我的故事很奇怪，

　　說出來你們定然不信，

　　因為這件事太奇怪了，

　　簡直是聞所未聞。

　　欲知我的經歷，

　　必須要有耐心，

　　請大家靜下來，打起精神，

　　聽一聽這個真實的故事。

　　我說的都是心里話，

　　其實這些話我早就想說了。

　　今天在貴客的要求下，

　　我就說給大家聽聽。

　　今天這機會太難得了，

　　因為在座的客人中，

　　有請都請不來的貴客，

　　首先有尊貴的國王，

　　其次有尊敬的宰相賈法爾，

　　另外還有融相司馬倫。

　　我今天特別高興，

　　因為我有一個愿望就要實現了。”

　　這段廢話連篇的開場過后，假國王開始講起了他的親身經歷：

　　他的真名叫扎赫里，他的父親是一個赫赫有名的大富翁。他父親去世后，給他留下了一大筆遺產。

　　他繼承遺產后，繼續做他父親原來的干過的生意。有一天他正在店鋪算帳，突然一個漂亮的姑娘在三個也非常美麗的姑娘簇擁下走進了店鋪。

　　為首的那個姑娘問他：“你就是扎赫里嗎？”

　　扎赫里連忙說是，并問她們有什么事。

　　“你這兒有適合我佩戴的項鏈嗎？”那個姑娘又接著問道。

　　聽完這話，扎赫里趕忙把店鋪里所有的項鏈都拿了出來，讓她挑選，可是她對這些項鏈都瞧不上眼。于是他把父親曾經收藏過的一條項鏈拿了出來，這條項鏈的價值是十萬塊金幣，這串項鏈做工精細，異常美麗，堪稱絕世珍品。那姑娘見了這條項鏈后，心中大喜，她對扎赫里說她愿意花十一萬塊金幣買下這條項鏈，并要扎赫里到她家里拿錢。

　　扎赫里雖然覺得賣掉父親留下來的項鏈有點可惜，但他一想轉手就能掙十一萬塊金幣，便答應把項鏈賣給那個姑娘。于是扎赫里跟隨那四位姑娘來到一座非常豪華的大宅子前，要買項鏈的那個姑娘領著另外三個姑娘進了院子，并告訴扎赫里等她一會兒。扎赫里等了一會后，出來一個女仆請扎赫里進去。扎赫里進了大廳后，發現廳中有一張金色的象牙椅，椅子前面有一道簾幕。

　　扎赫里坐下等了一會兒后，只見那簾幕拉開了，那位姑娘脖子上戴著那條項鏈坐在椅子上。

　　她問扎赫里：“你不認識我了嗎？”

　　扎赫里說認識，可是他不知道任何一點有關她的情況，于是那位姑娘就對扎赫里說：“我叫多尼亞，是宰相的妹妹。”

　　扎赫里聽后，覺得有些害怕，便想告辭，只聽那姑娘又說道：“別怕，項鏈錢我會給你的，今天請你來這兒的目的，是想讓你做我的丈夫。”

　　多尼亞說罷，也不等扎赫里回答，就把法官和證人找來了，請他們辦理婚禮。

　　新婚不久，扎赫里便放棄了生意，與多尼亞廝守在一起。

　　一天，多尼亞要出去辦點事，臨走前，她反復叮囑扎赫里，要他睡在床上等她回來。扎赫里想都沒想就答應了。多尼亞出門后不久，房門被推開了，一個老仆走了進來，他說王后要召見扎赫里。

　　扎赫里不敢違抗王后的命令，便隨著老仆人一同進了王宮，在王宮里，王后與他談了一會兒家常后，又讓他唱了幾首歌，便讓他回去了。等他回到屋里時，只見多尼亞已經回來了，多尼亞一見扎赫里便破口大罵，并問他為什么不呆在家里，不聽她的話。她越說越氣，一腳把扎赫里踢倒在地，并命令衛兵殺了扎赫里。衛兵領命后把扎赫里的眼睛用布蒙上，舉刀欲砍時，多尼亞的仆人全都跪下替扎赫里求情。

　　多尼亞聽了仆人們的話，沒有殺死扎赫里，但她為了發泄心中的怒氣，吩咐仆人狠狠地打扎赫里。這樣一來扎赫里身上便布滿了傷痕。打完后扎赫里被扔出大門。扎赫里艱難地回到了自己家。他身體恢復后，便賣掉了所有的家產，然后買回四百名仆人，又花了五千塊金幣造了艘船。

　　從此他自封自己為國王，而且還封了宰相和其它官職。他下令每晚有兩百名仆人陪他坐船游覽巴格達的護城河，并下令禁止別人晚上在河里劃船游玩。這樣他安安穩穩的當了一年假國王。扎赫里講到這里，已是熱淚盈眶。真國王拉希德聽完扎赫里的離奇經歷后，心里也改變了對扎赫里的看法，他決定救一救這個可憐的扎赫里。于是他站起身來，帶著賈法爾和馬師倫向主人告辭了。

　　第二天一大早，拉希德便命賈法爾去將拉赫里帶到王宮里。扎赫里被帶到王宮后，才發現國王竟然是昨晚上見到的那個自稱是商人的人。他嚇壞了，趕忙磕頭求饒。拉希德和顏悅色地請他站起身來，并問他：“扎赫里，我想幫你一把，不知你是否愿意？”

　　“愿意，愿意，不知陛下想幫我什么？”

　　“我想讓你們夫妻和好如初。”

　　“那我太感謝您了。”

　　于是拉希德便吩咐賈法爾把他的妹妹多尼亞帶進宮來。

　　多尼亞被帶進宮后，國王問她：“多尼亞，你認識這個人嗎？”

　　“陛下，我從來不出門，怎么會認識這個男人呢？”

　　國王拉希德聽后微微一笑，說道：“多尼亞，你不要再裝了，我已經知道你們的事情了。”

　　“請陛下饒了我吧，我知罪了。”多尼亞見國王已經知道了事情的真相，便磕頭求饒。

　　國王讓她起來，然后找來法官和證人又為多尼亞和扎赫里舉行了一次婚禮，并讓扎赫里當自己的大臣。從此，扎赫里和多尼亞過著幸福美滿的生活。