在夏季的一個(gè)無(wú)風(fēng)的夜晚，居住在巴格達(dá)城王宮里的國(guó)王拉希德感到心緒難以平靜，于是便想出宮去走走。可是以國(guó)王的身份出宮似乎有些不妥，所以他命令宰相賈法爾和司馬倫扮成伙計(jì)，他本人扮成了一個(gè)商人。收拾妥當(dāng)后，這一行“商人與伙計(jì)”便出宮在巴格達(dá)城中私訪起來(lái)。
他們穿過(guò)大街走巷，不一會(huì)兒就來(lái)到河邊，看見(jiàn)河邊停靠著一只小船，船上坐著一個(gè)胡子花白的老人。這時(shí)他們想要坐船游覽一圈。于是國(guó)王拿出一枚金幣，請(qǐng)老人帶他們沿河游賞一番。
不料老人卻拒絕了。國(guó)王問(wèn)老人是不是嫌錢(qián)少，如嫌錢(qián)少還可以再多給些，老人說(shuō)不是因?yàn)殄X(qián)的原因，國(guó)王連忙問(wèn)那是什么原因，老人回答說(shuō)：“因?yàn)閲?guó)王每天晚上都要乘御船在這里游玩。為了使他的船所到之處暢通無(wú)阻，所以他下令：無(wú)論誰(shuí)都不準(zhǔn)在河中行船，違者一律絞死，并沒(méi)收船只。所以我不能帶你們?cè)诤又杏斡[。”
拉希德想看看老人嘴里說(shuō)的國(guó)王是什么樣子。于是他告訴老人，說(shuō)他是國(guó)王的朋友，即使碰上國(guó)王也沒(méi)有關(guān)系，說(shuō)完又給了老人二十塊金幣。在金錢(qián)的誘惑和國(guó)王的勸說(shuō)之下，老人答應(yīng)了帶國(guó)王他們?nèi)嗽诤又杏瓮嬉蝗ΑＨ松洗螅先吮銊澲爻又行膭澣ァＵ谶@時(shí)，一艘十分華麗的船朝他們駛來(lái)。老人一見(jiàn)顯得有些驚慌，連忙把小船向河邊上靠去。
國(guó)王等三人站在船上仔細(xì)打量著這艘漂亮的大船，只見(jiàn)船頭船尾各站著一隊(duì)持著火把的衛(wèi)兵。那火把發(fā)出的光很亮，把江面照得如同白晝。船的兩旁分別站著一百多名仆人。在船的正中央有一把金色的椅子，椅子上坐著一個(gè)相貌不凡的年輕人，身穿繡著金線的黑色袍子，他的長(zhǎng)相同國(guó)王的長(zhǎng)相一模一樣，像是從一個(gè)模子里刻出來(lái)似的。更令人驚奇的是：在他的旁邊站著的20個(gè)大臣全都同國(guó)王身邊的人一模一樣。在這群人中，賈法爾和司馬倫分別看見(jiàn)了和自己長(zhǎng)相一樣的人。
國(guó)王三人見(jiàn)此情景后都各自心想：“這艘船上到底坐著什么人？為什么和我們的長(zhǎng)相一模一樣？為什么深夜在河中游玩？他們有什么目的？”
國(guó)王三人正想著這些問(wèn)題的時(shí)候，那艘御船已經(jīng)過(guò)去了。老人又把船劃向了河中心。他一邊劃船一邊感謝上帝保佑未被國(guó)王發(fā)現(xiàn)。此時(shí)國(guó)王已被那個(gè)假?lài)?guó)王弄得一點(diǎn)游玩的興趣都沒(méi)有了，于是他讓老人把船靠了岸。
下船后，國(guó)王拉希德問(wèn)老人：“國(guó)王每天夜里都從這里經(jīng)過(guò)嗎？”
“是的，每天夜里都從這里經(jīng)過(guò)。”老人回答道。
國(guó)王臨走前又給了老人二十塊金幣，請(qǐng)老人明天晚上在這里等他們。再帶他們坐船游覽，老人點(diǎn)頭答應(yīng)了。
三人悄悄地回到宮中，換了衣服便睡覺(jué)去了。第二天一大早國(guó)王拉希德照樣處理國(guó)事。
吃過(guò)晚飯后，當(dāng)國(guó)王與賈、司馬倫等三人又打扮成商人和伙計(jì)的模樣來(lái)到河邊時(shí)，昨天的老人已坐在船上等著他們了。三人剛上船，假?lài)?guó)王的御船便駛了過(guò)來(lái)。只見(jiàn)船上的東西一切照舊，惟一不同的是船兩旁站著的仆人又換了一批。國(guó)王見(jiàn)此情景，對(duì)賈法爾說(shuō)：“看來(lái)此人不簡(jiǎn)單，排場(chǎng)居然比我的還大。”
接著國(guó)王又掏出二十個(gè)金幣遞給老人，叫他劃船跟著那艘假御船。
老人劃著小船，跟著那艘假御船來(lái)到河邊的一座花園附近。假?lài)?guó)王下船后，等在岸上的人們?nèi)缤娦桥踉掳惆鸭賴(lài)?guó)王迎進(jìn)花園。真國(guó)王拉希德等三人也上了岸，他們混在人群中，隨著假?lài)?guó)王一行人也進(jìn)了花園。剛進(jìn)花園不久，真國(guó)王三人便被發(fā)現(xiàn)了，他們被帶到假?lài)?guó)王的面前。假?lài)?guó)王大聲問(wèn)他們：“你們是誰(shuí)？半夜三更跑來(lái)這里干什么？”
“尊敬的國(guó)王陛下，我們是從巴士拉來(lái)的商人，我們看著這個(gè)花園里挺熱鬧，便信步走了進(jìn)來(lái)，不曾想冒犯了國(guó)王，望國(guó)王恕罪。”真國(guó)王拉希德面對(duì)假?lài)?guó)王的詢(xún)問(wèn)，隨口編了一堆好話(huà)。
“幸虧你們不是巴格達(dá)人，否則你們就沒(méi)命了。”說(shuō)完假?lài)?guó)王吩咐假宰相，要他用招待貴賓的規(guī)格來(lái)招待他們?nèi)恕?/p>
假宰相領(lǐng)命后，把三人帶到一間裝飾華麗的大房子里。房?jī)?nèi)擺滿(mǎn)了奇珍異寶，在屋子的正中央有一個(gè)水池，池內(nèi)水波蕩漾，各種魚(yú)兒游來(lái)游去。正當(dāng)他們喑自贊嘆主人的富有時(shí)，假?lài)?guó)王被眾人簇?fù)碇哌M(jìn)大廳。假?lài)?guó)王落座后，眾人也跟著落座。不一會(huì)兒，只見(jiàn)仆人端上來(lái)一道道精美的菜肴，眾人開(kāi)始舉懷暢飲。可是真國(guó)王拉希德卻滴酒不沾，假?lài)?guó)王看拉希德不喝酒，也不勉強(qiáng)他，命令仆人給拉希德端上一杯果子露來(lái)。
又過(guò)一會(huì)兒，拉希德趁眾人酒興正濃的時(shí)候，附在賈法爾的耳邊悄悄說(shuō)道：“賈法爾，你覺(jué)得此人有什么來(lái)頭嗎？我看他比我還富有，比我還像國(guó)王。”
他倆正在悄悄說(shuō)話(huà)時(shí)，假?lài)?guó)王發(fā)現(xiàn)了他倆的這種行為，于是不高興的說(shuō)：“你們太沒(méi)禮貌了，竟然在這種場(chǎng)合說(shuō)悄悄話(huà)。”
一看假?lài)?guó)王生氣了，賈法爾便對(duì)假?lài)?guó)王說(shuō)：“請(qǐng)陛下息怒，我們并不是說(shuō)悄悄話(huà)，我只是從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這種盛大的場(chǎng)面，除對(duì)這場(chǎng)面表示了贊嘆和驚奇外，其它的什么都沒(méi)說(shuō)，另外，我私下認(rèn)為，有酒無(wú)歌，不能不說(shuō)是一種遺憾。”
假?lài)?guó)王聽(tīng)完賈法爾的話(huà)后，已經(jīng)怒氣全消了，他微笑著舉起手杖一敲，只見(jiàn)前方的一道門(mén)被打開(kāi)了，從門(mén)里出來(lái)一個(gè)搬著象牙椅子的仆人，仆人后面跟著一個(gè)異常美麗的姑娘，姑娘懷里抱著一個(gè)琵琶。
這時(shí)眾人巳不再飲酒，他們放下杯筷，眼睛緊盯著這位姑娘。只見(jiàn)她落落大方地坐在椅子上，用手輕輕地?fù)芰藥紫屡煤螅愠似饋?lái)：
“我眼中充滿(mǎn)了愛(ài)意，
渴望同你悄悄地談情說(shuō)愛(ài)，
上帝開(kāi)恩，
讓我成為了你的情侶。
在認(rèn)識(shí)你之前，
我不知道愛(ài)情究竟為何物，
現(xiàn)在我巳經(jīng)感受到了愛(ài)情的甜蜜。”
假?lài)?guó)王聽(tīng)著姑娘的歌聲，突然非常興奮地大叫了一聲，然后用手拼命的撕扯著自己身上的衣服。不一會(huì)兒，人們面前出現(xiàn)了一位赤身裸體的假?lài)?guó)王。眾仆人趕忙扯過(guò)一塊簾子為他遮羞，并迅速地替他換好了衣服。
假?lài)?guó)王又開(kāi)始飲酒了，喝著喝著，酒勁上來(lái)了，只見(jiàn)他舉起手杖用力一敲，隨著手杖的聲音，只見(jiàn)又一道門(mén)打開(kāi)了，又是一個(gè)搬著象牙椅子的仆人走了出來(lái)。在仆人后面跟個(gè)更加漂亮的姑娘。她微微地對(duì)眾人笑了一下，坐在那里開(kāi)始唱了起來(lái)：
“我心中燃起了熊熊的愛(ài)火，
自從我當(dāng)上了愛(ài)情的奴隸后，
生活就改變了模樣，
愛(ài)情讓我發(fā)狂，愛(ài)情令我陶醉。”
假?lài)?guó)王聽(tīng)完后，又和剛才一樣用手撕衣服，仆人們又手忙腳亂了一陣子之后，假?lài)?guó)王便又端坐在眾人的面前。他又開(kāi)始喝酒了，喝著喝著，又敲了一下手杖，于是又有一位美麗的姑娘坐在椅子上開(kāi)始歌唱：
“我和我所愛(ài)的人緊緊擁抱，
盡情享受愛(ài)情帶給我們的歡樂(lè)，
我愛(ài)的人的身影永遠(yuǎn)留在我的心里，
我的心房是你的棲息之地，
我不敢想象，
假如沒(méi)有你，
我會(huì)變成了什么樣，
也許我會(huì)傷心地死去！”